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Perguntas e Respostas

Aqui pode encontrar as perguntas e respostas mais frequentes que chegam à equipa de Suporte ao Cliente da B-Online.
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Pode sempre entrar em contacto connosco pelos vários canais da B-Online.
B-Online
Neste grupo de FAQs serão esclarecidos temas relativos à marca, produtos e condições da prestação de serviços da B-Online.

O que é a B-Online?

Preciso de ter um programa de facturação certificado?

Que produtos é que a B-Online comercializa?

Como é feito o acesso ao B-Online?

A B-Online está disponível em que línguas?

A B-Online cumpre com as regras e legislação da Autoridade Tributária?

Preciso de instalar a B-Online no meu computador?

Como funciona o Suporte ao Cliente na B-Online?

A facturação online é segura?

Quais as formas de pagamento disponíveis?

Existem custos com as actualizações ao B-Online?

Como são efectuadas as cópias de segurança?

Quantos utilizadores posso ter nos programas de facturação?

Como se faz a renovação dos programas?

Como é que entrego um acesso ao meu contabilista certificado?

Os meus Clientes podem imprimir as facturas que lhes envio em PDF por correio electrónico?

Dicionário
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas todas as questões relacionadas com conceitos genéricos de facturação e de gestão de tesouraria.

O que é uma factura?

O que é uma factura proforma?

O que é uma factura simplificada

O que é uma factura electrónica?

O que é uma factura recibo?

O que é um recibo?

O que é uma nota de crédito?

O que é uma nota de débito?

O que é o SAFT?

O que é uma avença?

O que é uma Guia de Transporte?

O que é uma Guia de Remessa?

O que é uma Guia de Devolução

O que é uma Guia de Consignação

O que é uma Guia de movimentação de Activos Próprios?

O que é uma API?

O que é um plugin?

O que é uma encomenda?

O que é uma conta corrente de fornecedor?

O que é uma conta corrente de vendedor?

O que é uma conferência bancária?

O que é uma reconciliação bancária?

O que é um artigo?

O que é um Inventário?

O que significa um sistema de custeio de inventário?

Como se calcula o custo médio ponderado das existências?

O que é um Orçamento?

O que é um Adiantamento?

O que é uma garantia de boa execução?

O que é a taxa de IVA?

Configurações
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas todas as questões relativas às configurações e parametrizações a efectuar numa licença de um produto de facturação e de gestão de tesouraria.

Que layouts de facturas existem na B-Online?

Os documentos são personalizáveis?

Como adicionar o logotipo da minha empresa às facturas?

Como adicionar os dados bancários ás minhas facturas?

Como configuro as mensagens de e-mail para Clientes?

Posso adicionar observações às facturas?

Posso adicionar observações aos recibos?

Posso editar a mensagem quando envio os documentos por email?

Como funciona a importação de clientes, artigos e fornecedores?

Como iniciar a numeração de documentos de facturação?

Como colocar carimbo e/ou rubrica digitalizados em documentos?

Como activar e/ou desactivar módulos de funcionalidades na B-Online?

Como activar e/ou desactivar acessos a módulos por utilizador?

Conta
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas todas as questões relacionadas com a gestão de uma conta B-Online, nomeadamente, temas de subscrição, utilizadores, passwords, renovações, migrações, cancelamentos, entre outros.

Como subscrever um produto da B-Online?

Como alterar o meu email de acesso?

Como alterar a minha palavra-passe?

Como renovar o meu plano?

Como cancelar a minha conta na B-Online?

Como consulto a utilização da minha conta?

Como posso fazer para ter mais documentos?

Como migrar para um plano com mais documentos?

Como migrar para um plano com mais funcionalidades?

Como activar uma segunda conta e/ou empresa?

Como adicionar utilizadores?

Como é que atríbuo um acesso ao meu Contabilista?

Facturação
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas todas as dúvidas e questões relativas às acções de facturação nas licenças de facturação e de gestão de tesouraria, nomeadamente, como criar uma factura, como consultar uma factura existente, como clonar um documento, como enviar uma factura a um Cliente, entre outros.

Que tipos de facturas existem?

Como criar uma factura?

Como consultar uma factura?

Como clonar uma factura?

Como anular uma factura?

Como enviar as facturas para os clientes?

Depois de finalizar a factura, que acções posso fazer?

Autoridade Triutária
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas todas as questões referentes à comunicação com a Autoridade Tributária, assim como, a disponibilização de informação ao Contabilista Certificado através do B-Online.

Que possibilidades tenho para comunicar a facturação à Autoridade Tributária?

Como configurar a comunicação dos documentos à Autoridade Tributária?

Com a comunicação automática a factura é comunicada à AT assim que é concluída?

Como funciona a comunicação automática das guias de transporte à Autoridade Tributária?

Com o funciona a comunicação à AT em casos de falhas de internet?

Como entrego o SAFT ao meu Contabilista?

Série de facturação
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas todas as questões relativas a séries e numeração de facturação.

O que é o número de série da factura?

Posso ter várias séries de facturação ao mesmo tempo?

Como criar uma nova série de facturação?

Ao criar uma nova série posso manter a numeração das minhas facturas?

Recibos
Neste grupo de FAQs serão esclarecidos temas relativos à importância e informação contida nos recibos. Paralelamente serão também detalhadas todas as acções com recibos a realizar no B-Online.

Qual a importância de um recibo?

Que informação contém um recibo?

Como crio um recibo na B-Online?

Como faço para emitir uma factura / recibo?

É obrigatório enviar o recibo ao Cliente?

Em que casos é que um recibo é gerado automaticamente?

Avenças de facturação
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas todas as questões relacionadas com a configuração de avenças de facturação.

Em que situações devo configurar uma avença?

Como é que se configura uma avença na B-Online?

As facturas de uma avença são enviadas automaticamente por email?

Como clonar uma avença?

É possível incluír uma referência MB numa avença?

Notas de Crédito e Débito
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas dúvidas relativas aos processos de criação e cancelamento de Notas de Crédito e de Débito

Como criar uma Nota de Crédito na B-Online?

Como criar uma Nota de Débito na B-Online?

Posso anular uma Nota de Crédito?

Posso anular uma Nota de Débito?

Avisos de Cobrança
Neste grupo de FAQs serão apresentados os mecanismos de cobrança disponíveis na B-Online, assim como, os procedimentos a ter para configurar os avisos de cobrança via e-mail e sms.

Que mecanismos de optimização de cobrança existem na B-Online?

Como configurar o envio de e-mails automáticos de cobrança?

Como configurar o envio de sms automáticos de cobrança?

Como fazer a adesão aos sms automáticos?

Qual o custo associado ao envio automático de sms de cobrança?

Referências MultiBanco nas facturas
Neste grupo de FAQs serão apresentadas as vantagens de optimização e eficiência na adesão à colocação de referências MB nas facturas. Adicionalmente, serão também esclarecidas todas questões relativas a adesão, gestão, preço, entre outras.

Como activar a funcionalidade de Referências Multibanco nas facturas?

Qual a vantagem dos meus Clientes pagarem por referência MB?

Sou informado dos pagamentos dos meus clientes?

Quais os documentos que permitem a emissão com Referências Multibanco?

Como fazer a adesão às referências Multibanco?

Qual o preço para aderir às referências Multibanco?

Clientes
Neste grupo de FAQs serão detalhados todos os procedimentos relativos à tabela de Clientes no B-Online, nomeadamente, criação, alterações, gestão, importação, exportação, entre outros.

Como criar um novo Cliente na B-Online?

Como criar um Cliente estrangeiro na B-Online?

Quais os campos obrigatórios na criação de um novo Cliente?

Como posso alterar os dados dos meus Clientes?

Como faço para apagar um Cliente?

Como faço para desactivar um Cliente?

Como pesquiso um Cliente?

Posso importar Clientes do meu software de facturação antigo?

Posso exportar a minha tabela de Clientes para um ficheiro Excel?

Documentos de Transporte
Neste grupo de FAQs serão esclarecidos questões relativas a documentos de transporte, nomeadamente, guias de transporte, guias de remessa, guias de devolução, guias de consignação e guias de movimentação de activos próprios.

Que tipo de documentos de transporte posso criar?

Como criar um novo Documento de Transporte?

Como modificar um Documento de Transporte existente?

Como clonar um Documento de Transporte?

Como facturar a partir de um Documento de Transporte?

Dashboard e Relatórios de Informação
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas todas as dúvidas e questões relativas ao dashboard de informação e relatórios de informação disponíveis.

O que é o Dashboard da B-Online?

Como aceder ao Dashboard?

Qual a informação mais importante no Dashboard?

Que acções concretas posso realizar a partir da análise ao Dashboard?

Como aceder aos Relatórios de Informação da B-Online?

Quais os relatórios especifícios para o meu Contabilista?

Artigos
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas todas as dúvidas e questões relativas às acções sobre os artigos nas licenças de facturação e de gestão de tesouraria do B-Online, nomeadamente, como aceder à tabela de artigos, como criar um artigo, como facturar um adiantamento, entre outras.

Como pesquisar um artigo na B-Online?

Como criar um artigo na B-Online?

Como apagar um artigo na B-Online?

Como adicionar um artigo a uma factura?

Posso exportar a minha tabela de Artigos para um ficheiro Excel?

Como faço para alterar informações sobre um artigo?

Posso importar artigos do meu software de facturação antigo?

Como facturar um adiantamento?

Outros documentos

Que tipo de documentos adicionais posso criar na B-Online?

Posso criar uma factura a partir de um outro documento?

Posso clonar um outro documento?

Impostos e Taxas
Neste grupo de FAQs serão esclarecidos temas relativos a impostos e taxas.

Que taxas de IVA existem na legislação?

O B-Online permite criar outras taxas de IVA?

As minhas facturas são isentas de IVA, onde coloco essa informação?

Paga-se IVA quando uma factura é anulada?

API e Plugins
Neste grupo de FAQs serão esclarecidos temas relativos à API e aos Plugins da B-Online, para ligação e comunicação com outros sistemas.

Para que serve uma API?

Para que serve um Plugin?

Como ligo uma loja online ao B-Online?

A API está disponível em todos os produtos?

Regime de IVA de caixa
Neste grupo de FAQs serão esclarecidos temas relativos ao regime de IVA de caixa.

O que é o regime de IVA de caixa?

Como posso configurar na B-Online o IVA de Caixa?

Folha e gestão de despesas
Neste grupo de FAQs serão esclarecidos temas relativos à gestão e folha de despesas.

O que é uma folha de despesas?

A folha de despesas da B-Online respeita os requisitos legais para apresentação de despesas?

Que despesas podem ser colocadas na folha de despesas?

Contas Correntes
Neste grupo de FAQs serão esclarecidos temas relativos à gestão às Contas Correntes de Fornecedores e Vendedores.

Como efectuo a gestão das minhas contas correntes de fornecedores?

Como efectuo a gestão das minhas contas correntes de vendedores?

Que relatórios de informação tenho para gerir os meus fornecedores?

Que relatórios de informação tenho para gerir os meus vendedores?

Chave de Gestão
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas todas as questões relacionadas com a importância da funcionalidade Chave de Gestão para determinados Negócios.

Como posso aceder à Chave de Gestão na B-Online?

Controlo Orçamental
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas dúvidas relativas ao módulo de Controlo Orçamental da B-Online.

Qual o objectivo do módulo de Controlo Orçamental na B-Online?

Como acedo ao Controlo Orçamental na B-Online?

Gestão do Tempo
Neste grupo de FAQs serão esclarecidas dúvidas relativas à ao módulo de Gestão do Tempo da B-Online.

O que é o módulo Gestão do Tempo na B-Online?

Como acedo a este módulo na B-Online?